Vystavenie faktúry: podrobný návod
Tento podrobný návod vás prevedie celým formulárom novej faktúry: od výberu odberateľa cez položky až po vystavenie a prípadné schválenie.
Krok 1: Otvorte formulár novej faktúry
Novú faktúru vytvoríte cez Faktúry → Nová faktúra alebo stlačením klávesy N kdekoľvek v aplikácii (skratka sa neaktivuje, keď práve píšete do textového poľa).
Krok 2: Vyberte odberateľa
- Začnite písať názov firmy alebo IČO do poľa Odberateľ.
- Ak odberateľ existuje vo vašej databáze, vyberte ho zo zoznamu. Údaje sa vyplnia automaticky.
- Pri novom odberateľovi zadajte IČO. Systém automaticky dotiahne názov, adresu, DIČ aj IČ DPH z registrov eFirma (SK) alebo ARES (CZ).
- Doplnené údaje môžete kedykoľvek upraviť ručne.
Krok 3: Pridajte položky
Kliknite na Pridať položku. Tlačidlom Z cenníka (alebo skratkou ⌘K) vyberiete položku z katalógu. Cena aj DPH sa vyplnia automaticky. Vyplňte názov, množstvo, jednotkovú cenu a sadzbu DPH: ponúkané sadzby závisia od krajiny vašej firmy (SK: 23 % štandardná, 19 % alebo 5 % znížená, 0 % oslobodené; CZ: 21 % základná, 12 % znížená, 0 % oslobodené).
Mena sa nastaví podľa predvolieb, ale môžete ju zmeniť: na výber je EUR, CZK, USD a ďalšie svetové meny. Pri inej mene ako EUR sa vo formulári zobrazí aj aktuálny prepočítací kurz.
Krok 4: Skontrolujte dátumy a číslovanie
- Dátum vystavenia sa predvyplní dnešným dňom.
- Dátum dodania nastavte podľa skutočného dodania tovaru alebo služby.
- Dátum splatnosti sa vypočíta podľa vašej predvolenej lehoty (štandardne 14 dní), dá sa upraviť.
- Číslo faktúry sa pridelí automaticky podľa nastavenej číselnej rady.
Krok 5: Uložte alebo vystavte faktúru
- Uložiť ako koncept: faktúra sa uloží bez čísla, vystavíte ju neskôr tlačidlom Vystaviť z detailu konceptu.
- Uložiť: faktúra sa rovno vystaví, dostane číslo z číselnej rady. Variant Uložiť a stiahnuť PDF urobí to isté a hneď PDF stiahne.
Krok 6: Schvaľovanie pred vystavením (voliteľné)
Schvaľovanie je predvolene vypnuté a zapína sa v Nastavenia → Doklady → Schvaľovanie. Po zapnutí uvidíte namiesto Vystaviť tlačidlo Poslať na schválenie. Faktúra sa vystaví, až keď ju potvrdí niekto s príslušným oprávnením. Ak vaša rola musí doklady posielať na schválenie povinne a sami nemáte oprávnenie schvaľovať, tlačidlo Vystaviť sa vám vôbec nezobrazí.
Tip: Aj vystavenú faktúru je možné upraviť tlačidlom Upraviť. Editácia je zablokovaná len pri stornovanej alebo uzamknutej faktúre.
Pozor: Skontrolujte bankové údaje v nastaveniach ešte pred prvým vystavením. Objavia sa na QR kóde aj v PDF faktúry.
Tento postup si môžete naklikať v interaktívnom sprievodcovi priamo v aplikácii.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?