Prvá cenová ponuka
Tento návod potrebujete, keď chcete klientovi pred fakturáciou poslať nezáväzný návrh ceny, ktorý sa dá jedným klikom zmeniť na faktúru.
Krok 1: Otvorte sekciu Ponuky
Cenové ponuky nájdete v hlavnom menu pod položkou Ponuky. Tu vytvárate, spravujete a sledujete všetky svoje ponuky.
Krok 2: Vytvorte novú ponuku
- Kliknite na + Nová ponuka.
- Vyberte zákazníka: existujúceho z kontaktov alebo vytvorte nového.
- Pridajte položky ručne alebo výberom z katalógu produktov. Položku môžete označiť ako voliteľnú: zákazník si ju pri prijímaní ponuky sám zaškrtne alebo odškrtne.
- Nastavte Platnosť do: predvolene 30 dní; po tomto dátume sa ponuka automaticky označí ako expirovaná.
- Voliteľne pridajte verejnú poznámku (vidí ju klient), internú poznámku a šablónu podmienok.
- Kliknite na Uložiť koncept.
Krok 3: Odošlite ponuku zákazníkovi
V detaile ponuky kliknite na Odoslať mailom. Zákazník dostane email s odkazom na online zobrazenie ponuky (PDF si kedykoľvek stiahnete aj priamo v detaile).
Každá odoslaná ponuka má unikátny verejný odkaz, cez ktorý zákazník ponuku zobrazí, klikne na Prijať ponuku a potvrdí svoje meno, alebo klikne na Zamietnuť a voliteľne uvedie dôvod. Odkaz môžete zákazníkovi poslať aj cez iný kanál (napr. chat).
Krok 4: Sledujte stav ponuky
V zozname ponúk vidíte stav: koncept, odoslaná, zobrazená, rokovanie, prijatá, zamietnutá, expirovaná alebo zrušená. Panel Aktivita v detaile ponuky zaznamenáva celú históriu.
Tip: Ak zákazník ponuku po prijatí neuhradí ihneď, môžete ju priamo v jej detaile jedným klikom konvertovať na faktúru.
Pozor: Ponuka je nezáväzný návrh ceny, faktúra je záväzný daňový doklad: konverzia oboje prepojí, ale nenahrádza jedno druhým.
Tento postup si môžete naklikať v interaktívnom sprievodcovi priamo v aplikácii.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?