Premena ponuky na faktúru
Tento návod potrebujete, keď zákazník prijal vašu cenovú ponuku a chcete z nej vystaviť faktúru bez ručného prepisovania položiek.
Krok 1: Otvorte prijatú ponuku
Prejdite do Ponuky a otvorte ponuku, ktorú zákazník prijal.
Krok 2: Kliknite na Konvertovať na faktúru
V detaile ponuky kliknite na tlačidlo Konvertovať na faktúru. Systém vytvorí novú faktúru s predvyplnenými údajmi: odberateľ, všetky položky vrátane cien, množstiev, jednotiek a sadzieb DPH, aj poznámky z ponuky. Dátum splatnosti sa nastaví nový podľa vašich predvolieb, číslo faktúry sa pridelí z číselnej rady.
Tip: Konvertovať na faktúru môžete aj ponuku, ktorá nebola formálne prijatá, napríklad keď zákazník objednávku potvrdil telefonicky. Tlačidlo konverzie je vtedy dostupné aj pri stave „Odoslaná".
Krok 3: Skontrolujte a odošlite faktúru
Skontrolujte prenesené údaje, prípadne upravte dátum splatnosti, a kliknite na Uložiť alebo rovno Odoslať.
Krok 4: Overte prepojenie a stav ponuky
Po úspešnej konverzii sa pôvodná ponuka automaticky označí stavom „Konvertovaná" a obsahuje odkaz na vytvorenú faktúru, rovnako aj faktúra ukazuje späť na ponuku. Ponuku už nie je možné znova konvertovať, čím sa zabráni duplicitám.
Pozor: Každú ponuku možno na faktúru konvertovať iba raz. Ak potrebujete ďalšiu faktúru, ponuku duplikujte alebo faktúru vytvorte manuálne. Ak chcete fakturovať len časť ponuky, po konverzii nepotrebné položky z faktúry odstráňte: pôvodná ponuka si zachová všetky položky bez zmeny.
Tento postup si môžete naklikať v interaktívnom sprievodcovi priamo v aplikácii.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?