Pravidelné (opakované) faktúry
Tento návod potrebujete, keď chcete faktúry za predplatné, paušálne služby alebo prenájom generovať automaticky namiesto ručného vystavovania každý mesiac.
Krok 1: Otvorte zoznam opakovaných faktúr
Prejdite na Faktúry → Opakované. Uvidíte zoznam všetkých aktívnych, pozastavených a ukončených opakovaných faktúr.
Krok 2: Vytvorte opakovanú faktúru
Kliknite na Nová opakovaná faktúra a vyplňte:
- Odberateľ: existujúci alebo nový kontakt.
- Položky: rovnako ako pri bežnej faktúre (názov, množstvo, cena, DPH).
- Interval: denne, týždenne, mesačne (najčastejšie), štvrťročne alebo ročne.
- Dátum začiatku: kedy sa vygeneruje prvá faktúra.
- Dátum ukončenia (voliteľné): bez neho opakovanie beží, kým ho ručne neukončíte.
- Automatické odoslanie: zapnite, ak má systém faktúru po vygenerovaní hneď poslať emailom.
Krok 3: Vedzte, ako prebieha generovanie
Systém vytvorí novú faktúru v nastavený deň s aktuálnym dátumom vystavenia, prideleným číslom z bežnej číselnej rady a splatnosťou podľa vašich predvolieb. Ak by pre daný deň faktúra už bola vygenerovaná, ďalšie spustenie sa preskočí, aby nevznikla duplicita.
Krok 4: Nastavte pokročilé možnosti (voliteľné)
- Indexácia ceny: percentuálna úprava ceny položiek pri každom generovaní alebo raz ročne.
- Odoslať N dní pred splatnosťou: dodatočné pripomenutie odberateľovi.
- Notifikovať pri generovaní: in-app upozornenie vlastníkovi opakovanej faktúry, prípadne aj email pre účtovníka.
- Globálna zľava zo šablóny sa prenesie na každú vygenerovanú faktúru vrátane prepočtu DPH.
- Prílohy nahraté na šablóne sa pri každom generovaní automaticky klonujú k novej faktúre.
Krok 5: Pozastavte alebo obnovte opakovanie
Opakovanú faktúru môžete kedykoľvek pozastaviť: v tomto stave sa nové faktúry negenerujú. Tlačidlom Obnoviť generovanie znova naštartujete od najbližšieho naplánovaného dátumu.
Tip: Zmena sumy alebo položiek sa prejaví až od ďalšej vygenerovanej faktúry. Už vystavené faktúry ostanú nezmenené.
Pozor: História vygenerovaných faktúr nie je záložka v editácii opakovanej faktúry. Otvorte ju cez samostatnú stránku História priamo pri danej opakovanej faktúre v zozname.
Tento postup si môžete naklikať v interaktívnom sprievodcovi priamo v aplikácii.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?