Rola účtovník a jej oprávnenia
Tento návod vysvetľuje, aké oprávnenia majú jednotlivé roly v klientskej firme, s dôrazom na roly typické pre účtovníka.
Krok 1: Prehľad dostupných rolí
V Nastavenia → Firma a tím → Tím nájdete šesť rolí: Majiteľ (plný prístup vrátane fakturácie, nastavení a mazania organizácie), Správca (plný prístup okrem mazania organizácie), Ekonóm/Správca (plný prístup k dátam firmy: faktúry, kontakty, banka, reporty; nemôže spravovať tím, billing ani menu Nastavenia), Ekonóm (doklady, banka, reporty, uzávierky; faktúry a kontakty len na čítanie), Fakturant (vytváranie a odosielanie faktúr a ponúk, bez úprav existujúcich) a Čitateľ (iba prezeranie).
Krok 2: Pozvite účtovníka do firmy
V Tím → Pozvať člena zadajte e-mail, vyberte rolu (najčastejšie Ekonóm alebo Ekonóm/Správca) a moduly, ku ktorým má mať prístup. Ponuka je filtrovaná podľa toho, čo má firma zaplatené. Pri role Majiteľ sa výber modulov skryje, lebo majiteľ dostane prístup ku všetkým modulom automaticky.
Krok 3: Potvrďte a odošlite pozvánku
Ak vo firme nezostáva voľné miesto, systém v potvrdzovacom kroku ponúkne dokúpenie chýbajúcich sedadiel priamo pri odosielaní pozvánky. Inak kliknite rovno na Odoslať pozvánku.
Krok 4: Upravte oprávnenia neskôr
Rolu a moduly existujúceho člena zmeníte kliknutím na Oprávnenia pri jeho mene; v paneli Upraviť oprávnenia viete zapnúť alebo vypnúť aj konkrétne jednotlivé možnosti.
Pozor: Pri pozývaní na rolu Majiteľ upozornenie v potvrdzovacom kroku pripomína, že nový majiteľ získa plný prístup vrátane billingu a kritických nastavení a môže požiadať o vymazanie firmy.
Tip: Ak účtovník aktivuje klientsku firmu externou licenciou (napríklad z vlastnej účtovníckej firmy), klient vidí iba informáciu, že firma je aktívna. Platobné údaje účtovníka sa nezobrazujú.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?