Dobropis s vrátením tovaru
Tento návod potrebujete, keď vám odberateľ vrátil tovar (celý alebo jeho časť), poskytli ste dodatočnú zľavu, alebo ste na pôvodnej faktúre urobili chybu v cene, množstve či sadzbe DPH.
Kedy dobropis použiť
- Odberateľ vrátil tovar alebo jeho časť.
- Bola poskytnutá zľava po vystavení faktúry.
- Na pôvodnej faktúre bola chyba (nesprávna cena, množstvo, sadzba DPH).
- Služba nebola dodaná v plnom rozsahu.
Dobropis nie je určený na opravu formálnych údajov (napríklad preklep v názve). Na to slúži opravná faktúra bez zmeny sumy.
Krok 1: Otvorte pôvodnú faktúru
Otvorte detail pôvodnej faktúry, ku ktorej chcete vystaviť dobropis, otvorte menu ⋮ a vyberte Vytvoriť dobropis.
Krok 2: Zvoľte rozsah dobropisu
V poli Typ dobropisu vyberte Plný (stornuje celú pôvodnú faktúru) alebo Čiastočný (stornuje len časť). Následne upravte položky a dôvod opravy podľa potreby.
- Hodnoty položiek zadávate ako kladné sumy: typ dokladu Dobropis sám zabezpečí, že sa v prehľadoch a PDF uplatnia ako zníženie pôvodnej pohľadávky.
- Dobropis sa automaticky prepojí s pôvodnou faktúrou: odkaz je viditeľný v detaile oboch dokladov.
- Číslo dobropisu sa pridelí z vlastnej číselnej rady (predvolený prefix „OD").
Krok 3: Vrátenie tovaru na sklad
Pri riadkoch, ktoré odkazujú na skladom sledovaný produkt, vám formulár dobropisu ponúkne voľbu Vrátiť tovar na sklad. Po jej zapnutí sa vrátené množstvo naskladní späť na príslušnú skladovú kartu.
Pri vrátení tovaru evidovanom cez samostatnú reklamáciu (RMA) platí iný postup. Pozri krok 5 nižšie.
Krok 4: Vystavte dobropis
Skontrolujte údaje a kliknite na Vystaviť. Dobropis sa zobrazí v zozname faktúr aj v DPH výkazoch. Odoslať ho odberateľovi môžete rovnako ako bežnú faktúru: tlačidlom Odoslať v detaile dokladu.
Krok 5: Alternatívne vrátenie tovaru cez Reklamácie (RMA)
Ak vrátenie tovaru vzniká zo zákazníckej reklamácie (napríklad z prepojeného e-shopu), sleduje sa v sekcii Sklad → Reklamácie:
- Reklamácia prechádza stavmi Žiadosť → Schválené → Prijaté → Skontrolované, a podľa výsledku ďalej Vrátené peniaze, Vymenené, Opravené alebo Zamietnuté. Kedykoľvek pred finálnym stavom sa dá Stornovať.
- Keď sa vrátený tovar prijme na sklad (stav Prijaté), systém automaticky vytvorí a potvrdí skladový doklad typu vratka, ktorý naskladní len akceptované množstvo (položky, ktoré prešli kontrolou).
- Suma na vrátenie sa vypočíta ako akceptované množstvo × jednotková cena a zobrazí sa v stĺpci Vrátené.
Pozor: Dobropis vo Fakturácii sa z reklamácie nevytvára automaticky. Ak ho zákazníkovi potrebujete vystaviť, vytvorte ho ručne podľa krokov 1–4 vyššie.
Ručné vytvorenie novej reklamácie priamo v aplikácii zatiaľ nie je dostupné. Reklamácie vznikajú cez API, napríklad z prepojeného e-shopu.
Krok 6: Vyrovnajte dobropis
Dobropis môžete v aplikácii aj vyrovnať: v jeho detaile kliknite na tlačidlo Úhrada a použite záložku Zaznamenať úhradu.
- Sumu zadávate ako kladné číslo: systém si sám eviduje správne znamienko voči zápornej sume dobropisu.
- Vrátenie peňazí zaznamenáte spôsobom platby Bankový prevod, Hotovosť, Platobná karta alebo Iné.
- Ak sa dobropis nevyrovnáva vrátením peňazí, ale započítaním voči inej pohľadávke alebo záväzku, použite spôsob Vzájomný zápočet.
- Pri vrátení v hotovosti sa v pokladni vytvorí výdavkový pokladničný doklad (VPD), presný opak bežnej úhrady faktúry, kde vzniká príjmový doklad (PPD).
Tip: Dobropis môžete vystaviť aj k už uhradenej faktúre, čím vzniká záväzok voči odberateľovi, ktorý mu vrátite alebo započítate v ďalšej faktúre.
Tento postup si môžete naklikať v interaktívnom sprievodcovi priamo v aplikácii.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?